国信证券在研究报告中指出，下半年出口增速中枢大概率会高位回落，但在AI资本开支周期和广义制造业回暖的双重驱动下，整体仍有望维持在双位数区间。后续重点关注海外科技大厂资本开支能否继续上修，以及服务器、半导体、光模块等AI相关产品能否由“价增量缩”改善为“量价齐升”，这将决定出口韧性及其对实际增长的贡献。
AI需求爆发带来算力需求快速增长，推动数据中心建设潮。麦肯锡今年6月发布的报告预计，全球数据中心需求将从2025年的约82GW增长至2030年的约220GW，接近增长2倍。其中，AI相关需求将从约44GW增长至155GW，增长约3.5倍。
如今站上牌桌的玩家，大致分成两派。
险资系百亿私募泰康稳行旗下的“泰康稳行一期”二季度最新布局了分众传媒（002027.SZ）和宇通客车（600066.SH），期末持仓参考市值为3.82亿元和3.43亿元。
据国家统计局网站8月27日消息，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%（按可比口径计算）。1-7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14918.9亿元，同比增长16.3%；股份制企业实现利润总额35494.0亿元，增长23.6%；外商及港澳台投资企业实现利润总额10137.8亿元，增长1.2%；私营企业实现利润总额11352.2亿元，增长10.9%。在工业品价格持续上涨的背景下，1-7月份，规模以上工业企业营业收入同比增长6.5%，带动规模以上工业企业利润同比增长17.6%。从三大门类看，采矿业、制造业利润分别增长34.9%和18.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降5.8%。7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长11.2%。
王青在采访中表示，随着政策效应集中释放，全年基建投资增速或将回升至4%-4.5%区间，成为稳投资和对冲经济下行压力的抓手。
乌克兰近期对俄罗斯油气基础设施造成的破坏，进一步限制了俄罗斯柴油和天然气出口。这两项能源都是食品生产过程中的关键投入品，天然气是氮肥生产的核心原料，而农业机械、跨境粮食运输车辆、冷藏保鲜设备的动力则高度依赖柴油。
基辅国际社会学研究所的民调显示，57%的乌克兰人希望战争结束后再举行选举。另据Rating Group的最新数据，泽连斯基的支持率为25.2%，位列第一，前军方总司令扎卢日内16.7%、费奥多罗夫12.5%。
