二季度，涉及险资流出十大流通股东名列的上市公司共189家（下称“减持险资”），其中，减持险资上期持仓市值最多的为和谐健康保险减持金风科技（002202.SZ），上期持仓市值超30亿元，约1.15亿股。其次为中科飞测（688361.SH）、睿创微纳（688002.SH）、应流股份（603308.SH）等。
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.45%，标普500指数平收，道指跌0.36%。其中，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%，迈威尔科技涨约2%。Viking Therapeutics Inc.（VKTX）涨超35%，创2024年2月份以来最佳单日表现。大型银行股集体下跌，美国银行、摩根大通、富国银行跌超3%，摩根士丹利跌2%，高盛、花旗集团跌超1%。
“这是新规中对助贷行业冲击最大的条款之一。”曾刚表示，该条规定直接针对当前主流的“多层分销”和“API（数据交互接口）隐形导流”两种展业模式。
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刘涛表示，下周的FOMC议息会议大概率会出现两种情况：一是迎合市场预期，加息25个基点，彰显美联储抑制通胀的决心；二是维持利率不变，同时继续释放鹰派信号，将加息观察窗口延后至10月甚至12月，等待核心PCE数据以确认通胀真实走势。但无论哪种情景，美联储短期内转向收紧的趋势都已较为明确。
“预计2026年全年收入仍将保持高速增长趋势。”羲禾科技称，其2025年销售额较小的光模块厂商均在2026年大幅增加采购；“NPO/CPO收发集成芯片亦开始进入商业化推广阶段，成为公司未来强有力的增长点。”
除上述三大核心改进之外，2.0版本还在产品形态上做出了一个颇具野心的转变：从“一人一个Agent”的个人工具，走向"多人与多个Agent协同工作"的协作平台。新增的Shared Cloud Sessions允许团队成员进入同一任务，查看Agent已完成的工作，并在保留原有上下文的情况下接手继续；会话可在本地设备、配对机器和Cloud Worker之间迁移，一项工作可以先在Mac上开始，随后交给云端机器继续执行，云端机器闲置后可休眠，收到新消息再重新分配资源。底层存储也从文件系统迁移到SQLite数据库。
SK海力士重启大连二厂的消息进一步验证了半导体产业高景气。有分析认为，存储产业链配套企业有望显著受益，尤其是相关设备、材料标的，将迎来订单增长预期，长期进一步利好国内存储产业配套环节，国产化进程有望加速。
