宏观要闻
据“网信中国”微信公众号8月4日消息，近期，国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动，从严处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规账号。其中，微博账号“电车小飞”、抖音账号“电车小飞”、小红书账号“玩转电车”，蓄意发布误导性信息，抹黑某汽车企业商品声誉和商业信誉，并借机营销引流谋利，涉及的账号已被依法依约关闭。微信公众账号“职场五斗米”、微博账号“股市财报风云”，长期在企业上市融资、财务报表公布等重要时间节点，歪曲解读企业经营策略，渲染炒作企业营收情况，恶意唱衰企业发展前景，涉及的账号已被依法依约关闭。账号“G2观”在今日头条、网易、微信等多个网站平台通过矩阵翻炒企业旧闻旧事，恶意攻击企业高管，账号运营主体以删帖、消除影响为名，向企业索要财物、寻求商务合作，涉及的账号已被依法依约关闭。快手账号“凡信优选”“邻里好物仓”、抖音账号“家电大兵”、哔哩哔哩账号“才神道”、小红书账号“18923t大米姐”，发布虚假不实网络测评信息，贬损企业产品质量和商品声誉，误导消费者认知，涉及的账号已被依法依约采取处置措施。
9月6日，爱仕达发布异动公告，当前公司的主营业务为炊具、小家电及工业机器人。具身智能机器人的合作项目为公司新开拓业务，尚处于起步阶段，已形成的销售收入尚低，仅13.72万元，且技术迭代、项目落地及商业化实现均存在不确定性。预计该业务对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。2026年7月6日，公司的全资子公司爱仕达人形机器人有限公司与智元创新签署《战略合作协议》，双方合作协议的范围涵盖多个方面，包括采购订单与产品交付，具身智能机器人委托制造，具身智能机器人供应链合作，技术支持及场景化赋能、股权投资及合资公司设立等。目前部分合作处于开展初期。
作为对比，字节跳动旗下的短剧应用，红果短剧于2023年5月在国内推出，8月正式上线独立App。该应用曾登上苹果App Store免费应用排行榜第一名。
机构普遍认为，AI带来存储结构性增量，NBM长期协议有助于消除存储行业周期性痛点，叠加技术领先带来持续高毛利，企业盈利从周期波动转向稳定可持续增长态势。
在该政策的推动下，拉面店不再是只卖一碗面，而是“拉面+特产展销+文旅展示”三合一，顾客在吃碗面的功夫，可以顺手把青海的牦牛肉干、青稞饼干、旅游传单一并带走。
活跃县域消费，要打破供给端约束。未来一段时间应持续完善县域商业体系，推进乡镇商超、村级便民店升级改造，打通商品下乡、农产品进城的双向流通通道。同时要立足地域特色打造专属消费IP，深挖民俗文化、特色产业优势，培育田园休闲、特色集市等沉浸式消费场景，推动传统商贸与文旅、电商深度融合，打造差异化消费亮点。
具体到配置上，华泰证券策略分析师王伟光指出，建议沿三条线索展开。一是继续以科技硬件为主，英伟达回购等对假期内海外科技股情绪形成支撑，有望映射至A股，光通信、PCB等环节盈利能见度相对较高；二是景气和筹码存在配置差，或政策和基本面有共振催化的方向，包括创新药、部分化工品、航运、船舶、部分地产链等；三是红利继续作为组合底仓。
