具体到配置上，华泰证券策略分析师王伟光指出，建议沿三条线索展开。一是继续以科技硬件为主，英伟达回购等对假期内海外科技股情绪形成支撑，有望映射至A股，光通信、PCB等环节盈利能见度相对较高；二是景气和筹码存在配置差，或政策和基本面有共振催化的方向，包括创新药、部分化工品、航运、船舶、部分地产链等；三是红利继续作为组合底仓。
光模块PCB也是另一大增量。“公司前五大客户中有三家主业与ATE相关，两家跟光模块相关，都是相关领域的头部企业。”
他店里卖得最好的是东方树叶、外星人电解质水。其次是冰红茶、冰茶等单价相对低一些的含糖茶饮料；此外，瓶装水的需求最稳定。
作为宠物经济首要的消费市场，宠物食品赛道竞争激烈。据行业媒体宠经说不完全统计，截至2025年上半年，已有超70家新品牌发布了100余款宠物主粮新品，价格自19.9元-300元不等，覆盖不同消费层级的客群。
不过，评级的红利分配远非均质。他同时指出，对于绝大多数中小券商而言，缺乏国际评级、海外业务单薄、资本实力偏弱，基本无法享受离岸融资红利，仅能微弱改善境内授信与联合承销渠道，难以实现实质性突破。
他还宣布，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡船舶通行图达成的协议“将于未来几天内签署”。
市场普遍认为，投资者对光模块行业周期拐点的担忧正在集中释放。作为AI算力产业链中最受益的环节之一，光模块行业过去两年经历了爆发式增长；但进入二季度后，投资者开始担忧AI资本开支增速放缓、行业产能过剩以及价格战风险。此前市场曾传言1.6T模块大幅降价，虽经公司辟谣，但并未完全打消市场疑虑。
最后，他重提了那个苹果忠实用户都十分想念的人。
