微软维持原有1900亿资本开支规划，但单季资本支出410亿美元，同比大涨70%，全部用于采购GPU扩建Azure算力集群。该公司付费Copilot用户持续高速增长，投入同步兑现收入，这也是微软月末股价暴涨的核心支撑。
需要指出的是，液冷散热产品产能消化高度依赖于新能源汽车高压平台升级及数据中心等下游市场的实际增长速度，若下游需求增长不及预期，将面临新增产能无法有效消化的风险。与此同时，行业市场竞争充分且格局正在重塑，维衡股份不仅需要应对传统服务器巨头和专业精密温控企业的竞争，还要面对汽车热管理等跨界企业的激烈角逐。
在“冯仑风马牛”账号里，冯仑仍会分享关于房地产市场的看法。今年9月21日，冯仑表示，从市场规律看，我国房地产已经进入了后开发时代，以前以住宅为核心，走规模、成本、速度竞争，未来则是“1+7”：除了住宅，还有7种不动产形态，包括办公、商业、园区、物流仓储、医疗健康、酒店度假，以及公共物业等。这些业态会成为未来发展重点。但这些业态，遵循的逻辑已经不是开发，而是运营和资产管理。
在他的描述中，灵境智源更希望成为产业链中的一个平台，聚焦具身智能算力底座及操作系统的自主化。公司不造机器人本体，选择聚焦更底层的算力基础设施，解决具身芯片、操作系统以及算力与模型效率的优化，以适配不同类型的机器人和应用场景。
保利华润斩获杨浦“地王”
从两位牛散的调仓方向可以看出，尽管操作风格各异，但在当前市场环境下，二人都将仓位重心放在了AI算力和半导体硬科技赛道上。章建平从资源股切换到光模块龙头，葛卫东坚守并加仓存储芯片龙头，本质上都是对AI产业长期增长逻辑的投票。
据央视新闻客户端消息，眼下，甘肃张掖110万亩制种玉米正值灌浆关键期。气象部门监测显示，今年6月以来，张掖市平均气温较多年同期偏高，全市平均降水量偏少四至五成。境内主要河流径流量与常年相比偏枯，其中黑河偏枯一成左右、梨园河偏枯三成左右，农业灌溉用水出现缺口。截至目前，全市已有约10万亩耕地受旱。据了解，张掖市水务部门正根据各村社耕地面积，统筹分配有限的灌溉用水，通过压缩单次灌水时间、严格控制亩均用水量，保障作物生长基本用水，积极应对旱情。截至目前，当地大部分农田已完成7至9轮次灌溉。甘肃省水利厅已协调黑河上游黄藏寺水库补水超过3000万立方米，适时加大水库日均出库流量，全力保障中游灌溉用水需求。截至8月上旬，全省已统筹调配抗旱应急水量近7亿立方米，其中张掖市1.2亿立方米。
