招商证券研报指出，中际旭创是光模块全球龙头，在技术、产能、供应链等具有显著领先优势，通过深度绑定北美头部客户，充分受益于AI算力需求爆发。公司硅光能力突出并布局NPO、OCS等下一代光互连技术，将长期受益于AI算力投资。1.6T产品率先起量且物料产能准备充分，奠定2026年高速光模块放量基础。
华盛顿近东政策研究所所长迈克尔·辛格分析，如果停火状态继续持续数日，则说明背后的外交努力占据上风。霍尔木兹海峡重新开放是美国和伊朗的共同诉求，许多美国人对油价飙升颇为不满，并可能使共和党在11月的国会席位争夺中处于劣势。
随着科技板块退潮，以白酒、食品饮料为首的消费板块逆势走强。截至7月30日，wind白酒指数 （866015.WI）7月上涨13.57%；食品饮料板块7月上涨11.74%。
第一，算力规模翻倍。
受益于AI算力需求爆发，羲禾科技的400G、800G、1.6T硅光集成芯片自2024年放量，于2023年至2025年（报告期内）销售量从0.05万增至63.03万、475.43万颗。
就在8月5日，闪迪发布了2026财年第四季度及全年财务业绩。其第四财季营收为89.7亿美元，环比增长51%，同比增长372%；GAAP净利润为69.0亿美元（摊薄每股净收益43.97美元），上年同期净亏损2300万美元。环比营收增长中约三分之一来自销量增加，三分之二来自价格上涨。
新宝股份8月5日公告，公司控股股东东菱集团计划自公告披露之日起六个月内增持公司股份，拟增持金额不低于5000万元且不高于8000万元。增持目的基于对公司未来发展前景的信心及成长价值的认可，资金来源为自有或自筹资金，未设定价格区间，将通过深交所交易系统实施。
记者 辛圆
