从两位牛散的调仓方向可以看出，尽管操作风格各异，但在当前市场环境下，二人都将仓位重心放在了AI算力和半导体硬科技赛道上。章建平从资源股切换到光模块龙头，葛卫东坚守并加仓存储芯片龙头，本质上都是对AI产业长期增长逻辑的投票。
秉承长期主义视角，蜜雪集团在全球化布局过程中，持续强化海外供应链体系建设，打造与国内同等高水平的供应链体系，强化“全球采、全球造、全球卖”的优势。
一是底盘稳。付凌晖表示，我国作为超大规模经济体，依托完整产业体系和国内市场优势，具有广阔回旋空间和强大韧性活力，经济运行“稳”的特点明显。今年以来，在国际能源市场波动、外部压力加大的条件下，我国经济保持平稳运行。7月份国内部分地区高温多雨等极端天气、自然灾害频发，冲击市场需求和供给，但我国经济依然保持稳中有进的发展态势，充分显示了经济底盘稳、抗冲击能力强的特质。
杰瑞股份（002353.SZ）是目前A股燃机出海兑现程度最高的。公司上半年营收76.46亿元，同比增长10.81%；归母净利润11.96亿元，同比下滑3.65%。公司利润承压主要来自中东项目交付延期、汇兑损失2.64亿元等因素扰动，并非电力设备业务拖累。
8月24日晚，九州通发布2026年半年度报告，公司上半年实现营业收入872.79亿元，同比增长7.61%，其中第二季度同比增长提升至8.71%，增速进一步加快；扣非归母净利润9.82亿元，同比增长3.22%，盈利能力同步向好。
与iPhone系列受存储芯片成本暴涨推动涨价不同，AirPods的降价从成本端来看，TWS耳机的核心物料成本正处于持续下行通道。据集邦咨询数据，2026年上半年中高端蓝牙主控芯片价格同比下降约18%，电池、声学器件等成熟零部件价格也因规模化生产持续走低。与手机动辄数十颗芯片、复杂堆叠的物料结构不同，TWS耳机的成本相对可控。更关键的是，存储芯片涨价对耳机产品的影响微乎其微，这也是AirPods能够降价的原因。
从发行节奏来看，上半年地方债发行规模为58706.3422亿元，进入下半年，7月发行7382.8629亿元，8月进一步放量至11769.9349亿元。
国务院新闻办公室周四就金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况举行新闻发布会，针对“十五五”时期金融监管总局在提升监管有效性、促进行业稳健运行方面将开展哪些工作，金融监管总局副局长丛林作出回应。
