AI算力扩张带来的电力饥渴，是本轮燃机、SOFC 行情的底层逻辑。北美大量新建AI数据中心无法等待数年周期的电网扩容，自主分布式发电成为刚需，燃气轮机、SOFC 成为两大主流解决方案。
根据选举日程，2026年国会选举将于11月3日举行，多州重划选区行动加剧两党政治对抗。只有共和党继续占据国会两院席位优势，特朗普的诸多主张才能落实成法律。
另一方面，国际气象学界早已达成共识，一次超强厄尔尼诺事件正在持续。上个月，美国加利福尼亚州非营利研究机构“伯克利地球”的气候科学家Zeke Hausfather介绍， 本轮厄尔尼诺气候现象有望成为150年来强度最大的一次。
【《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》印发】上海市经济和信息化委员会日前印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，其中提出，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，主要实现以下目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。产业发展结构进一步优化，高端软件、数字内容、数智服务等产业比重进一步提升，培育和形成若干具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。
9月25日消息，据报道，特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）在推进规模化生产过程中遭遇制造挑战，其中机器人复杂的机械手结构成为主要瓶颈。报道称，特斯拉近几个月已将Optimus产量提升约10倍，从2026年第二季度每周数十台提升至目前每周数百台，但供应商限制、自动化设备故障以及手部组件复杂的装配要求，使公司年底前实现每周生产1000台机器人的目标面临挑战。
展望下半年，分析人士表示，投资增速有望在政策加力与低基数效应的共同作用下逐步企稳。
国泰海通证券认为，公司深耕BOPP电工膜行业，下游新能源汽车等新兴领域对薄膜电容器需求持续增长，带动公司核心产品电容膜出货量提升，公司业绩持续稳定增长。但受销售价格、原材料成本等因素影响，公司毛利率有所波动。
跨国药企在华深耕创新中心的案例不少。诺和诺德1997年就在北京建立首家跨国药企研发中心，罗氏2004年在上海设立首个跨国药企沪上独资药物研发中心，辉瑞、勃林格殷格翰、阿斯利康、礼来此后也相继布局，近年的行业中还不乏重金升级案例。
